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    Orange Facts E202309| 產季末供應逐步縮減,全球鮮食甜橙價格偏強運行

    新華指數|2023年10月16日
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    9月,南半球甜橙市場供應陸續結束,疊加北半球干旱少雨導致柑橘采收延后,全球柑橘市場供應相對短缺,促使北半球早熟柑橘價格同比高企。接下來,北半球早熟甜橙陸續采收,市場觀望情緒增加,全球鮮食甜橙市場價格或將從高位震蕩走低;榨汁橙供應短期內難以恢復,全球橙汁價格仍將維持高位偏強運行。

    新華財經北京10月16日電(張保賀) 9月,南半球甜橙市場供應陸續結束,疊加北半球干旱少雨導致柑橘采收延后,全球柑橘市場供應相對短缺,促使北半球早熟柑橘價格同比高企。期間,南非甜橙持續供應,疊加本土早熟臍橙上市,整體上美國鮮食甜橙市場價格震蕩持穩;供應快速縮減,歐盟鮮食甜橙市場價格走高;中秋節與國慶節等采購需求帶動下,中旬以來我國鮮食甜橙市場價格快速拉升。同期,橙汁低庫存使得國際貿易減緩,進而全球冷凍濃縮橙汁期貨合約結算價屢創新高。接下來,北半球早熟甜橙陸續采收,市場觀望情緒增加,全球鮮食甜橙市場價格或將從高位震蕩走低;榨汁橙供應短期內難以恢復,全球橙汁價格仍將維持高位偏強運行。

    資料顯示:9月國際貿易運費加速反彈,波羅的海干散貨指數(BDI)月度均值環比上漲19.84%,與2019年均值基本持平。同期,月度人民幣兌歐元增值0.93%,人民幣兌美元貶值0.86%。重要事件:南半球甜橙供應即將結束,疊加北半球甜橙采收延后,市場關注點集中于檸檬和酸橙;同期,檢疫性柑橘病害成為國際貿易綠色壁壘;伴隨著植物品種權益保護措施實施,新產季北半球甜橙產量預測出爐。此外,南半球供應提前結束,中東、西亞等鮮食甜橙市場出現缺口;巴西橙汁貿易減緩,歐盟橙汁供應壓力增加。重點國家或地區:新產季美國甜橙預測產量回升,干旱導致果徑偏小且采收延后;美國與越南互換蜜柚出口權限;墨西哥酸橙受到天氣和社會惡勢力影響,供應縮減;巴西柑橘黃龍病檢疫區增加且高溫促使下產季產量預測值下調;阿根廷實現年度首批次有機檸檬出口歐盟;受厄爾尼諾現象影響,今年秘魯、智利等柑橘出口量下降;澳大利亞夏橙價格低迷影響產業發展;孟加拉國提高進口水果關稅,本土雜柑種植面積增加;我國福建蜜柚減產且大果徑果實居多;南非甜橙出口歐盟結束,繼續出口美國,同期將更換優質苗木提高柑橘品質;津巴布韋甜橙通過轉口貿易出口我國;埃及甜橙采收面積和單產均增加,出口市場即將開啟;巴以沖突導致以色列柑橘貿易停滯;意大利推出諸多柑橘新品牌;西班牙柑橘貿易商再次合并重組,甜橙產量下調,軟柑橘上市且價格同比高企;西班牙、英國等加強柑橘品種權保護工作。綜合來看,9月全球甜橙供應逐步縮減,市場價格以上漲為主。伴隨甜橙新產季開啟,供應預期增加,市場價格或將從高位震蕩走弱。

    美洲甜橙市場:甜橙供需相配下價格持穩,供應短缺導致橙汁期貨再創新高

    國際資訊獲悉,南非最后一批甜橙將于10月末抵達美國。同期,美國加利福尼亞州因甜橙果實個頭偏小而延后采收;佛羅里達州甜橙產量有所恢復且早熟臍橙開始上市。結合現階段相對消費淡季,整體上美國鮮食甜橙市場價格震蕩持穩。10月12日,美國農業部農業統計局(USDA-NASS)發布《柑橘預測報告》顯示,2023/2024年度美國甜橙產量將回升到248.25萬噸,較上一產季上漲10.03%。同期,美國桔子產量略有下跌。伴隨新產季甜橙采收上市,同期增產的埃及甜橙申請出口美國,接續美國鮮食甜橙市場價格或將走低。

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    數據來源:美國洲際交易所(ICE)、新華指數

    圖1. 全球冷凍濃縮橙汁期貨近月合約結算價走勢圖

    同時,報告還顯示美國佛羅里達州榨汁橙產量將上漲34.72%。鑒于榨汁橙采收靠后,現階段巴西橙汁低庫存使得國際橙汁貿易放緩,歐盟橙汁供應壓力愈發突出,促使全球冷凍濃縮橙汁期貨合約結算價屢創新高。截至2023年9月29日,全球冷凍濃縮橙汁(FCOJ2311)期貨合約月度結算均價攀升至333.59美分/磅(折合人民幣53.48元/公斤),較8月均值大幅上漲9.78%。其中,自9月5日至10月13日期貨合約結算價穩步攀升,累計漲幅達23.23%;從9月18日起屢創新高,至10月13日報出385.90美分/磅(折合人民幣61.87元/公斤)。伴隨全球橙汁供應緊張局勢延續,預計全球橙汁價格仍將維持高位偏強運行。

    歐洲甜橙市場:非洲南部甜橙供給在縮量,歐盟鮮食甜橙市場價格同比上漲

    非洲南部甜橙輸入歐盟的產季結束,主要歸因于產地發生洪水和柑橘黑斑病,還有歐盟加強柑橘檢疫性病害檢查等。據了解,近年來歐盟對第三國進口甜橙貿易形成一系列措施來保障本土甜橙應季銷售。盡管如此,9月歐盟甜橙進口量仍居高位。歐盟委員會數據顯示,2023年9月歐盟進口甜橙為13.64萬噸,環比下跌7.59%,同比亦下跌17.62%。其中,進口南非甜橙10.30萬噸,環比下跌10.09%,同比轉跌且跌幅達16.50%;進口津巴布韋甜橙1.30萬噸,環比下跌15.53%,同比下跌19.72%,二者占據歐盟當月進口總量的85.07%。

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    數據來源:歐盟委員會官網、新華指數

    圖2. 近四年歐盟27國鮮食甜橙月度進口量分布圖

    國際資訊顯示,2023/2024年度西班牙甜橙產量僅為575.4萬噸,甜橙減產8.20%。西班牙互聯網平臺監測顯示,甜橙搜索量較去年同期上漲六成。同時,意大利甜橙受天氣影響產量亦將減少。鑒于第三國進口甜橙供應的減少,疊加本土甜橙產量繼續下滑,還有供給越來緊俏的橙汁,整體上歐盟新產季本土柑橘市場價格同比高企。

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    數據來源:歐盟委員會官網、新華指數

    圖3. 近六年歐盟鮮食甜橙月度批發價格對比圖

    回顧2022/2023年度歐盟鮮食甜橙市場價格走勢,對應產量大幅下降導致價格持續高位運行,較過去五年年度均值上漲23.98%。鑒于新產季歐盟鮮食甜橙產量繼續收窄,疊加通脹背景下消費需求降低,整體上歐盟在鮮食甜橙市場價格或將延續高位運行走勢,但在國際貿易上進一步縮減。同期,增產的埃及甜橙國際貿易將搶占更大市場份額。

    亞洲甜橙市場:節前采購需求提振背景下,我國市場鮮食甜橙價格快速拉升

    9月我國應季水果供應充足,我國水果批發價繼續走低。當月農業農村部重點監測的6種水果批發均價為6.73元/公斤,環比下跌5.21%,同比仍上張2.12%。

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    數據來源:農業農村部信息中心、新華指數

    圖4. 近三年全國臍橙銷地批發價格走勢圖

    然而我國甜橙市場供應不足,在中秋節和國慶節等消費需求提振帶動下,國內鮮食甜橙市場價格快速拉升。期間,津巴布韋甜橙通過轉口貿易實現出口我國,共計出口 1104噸。截至9月30日,當月全國臍橙銷地批發均價為10.21元/公斤,較上月均值上漲3.08%。其中,月度內全國臍橙銷地批發價持續攀升,自9月11日以來累計上漲8.67%。

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    數據來源:百度指數、新華指數

    圖5. 近三年臍橙百度搜索指數走勢圖

    伴隨新產季開啟,距離國內臍橙采收還有月余空檔期。新華指數農業市場研究中心分析近12年來臍橙百度搜索指數發現,每年度10月的奉節臍橙、贛南臍橙等臍橙搜索指數合計值與全國臍橙銷地批發年度均價存在較強的正相關關系,相關系數達0.8075。截至2023年10月15日,新產季贛南臍橙搜索指數均值為580.33點,較上一年同期下跌15.96%;同期奉節臍橙搜索指數均值為202.13點,較上一年度同期上漲8.91%。整體來看,國內臍橙產量穩步提升,出口貿易成為區域產業發展的關鍵。其中,出口貿易提振的奉節臍橙關注度提升,市場價格或將更加堅挺。

    聲明:為提升《全球甜橙市場綜述及走勢分析月報》可閱讀性以及滿足海外傳播需求,從2022年1月起正式更名為《Orange Facts》,并經由中國經濟信息社新華指數農業市場研究中心運營發布。

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    編輯:牛勢坤

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